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　　Chamath的逻辑很清晰：马斯克现在有三个核心资产，它们不是各自独立的公司，而是一个完整的技术生态系统。特斯拉是身体，提供制造能力、机器人技术和能源存储；SpaceX和Starlink是神经系统，覆盖全球的卫星通信网络；xAI是大脑，提供人工智能能力。这三者的协同性惊人：Starlink可以为特斯拉提供全球任何地方的车联网服务，xAI为Optimus人形机器人提供智能，特斯拉的工厂为SpaceX提供制造效率，而Optimus机器人未来可以在火星上工作。这不是三家独立的公司，而是一个从地球延伸到太空的完整帝国。

　　刚搬到德州奥斯汀的Sacks分享了他的亲身体验：我注意到一个奇怪现象，在亚马逊上订的东西全部当天送达，甚至4小时内就到了。我早上8点下单，中午就收到货。太不可思议了。 Jason解释了背后的逻辑：奥斯汀有大量廉价土地，可以在市中心外15到20英里建超大型仓库，这些仓库里机器人密度极高，搬运、分拣、打包全部自动化，人类只负责最后的装车送货环节。当日达的本质是机器人效率乘以地理布局再乘以算法优化，人类在这个系统中的占比越来越低。

　　更恐怖的是供需缺口。Chamath给出了一个惊人的数字：按照目前的速度，到2040年我们将短缺全球需求的70%。这个数字来自国际能源署和多家矿业公司的预测模型。需求侧，AI数据中心每年新增需求增长率30%到40%，全球电动车渗透率要从15%升到60%，电网升级以适配可再生能源。供应侧呢？新铜矿从勘探到投产需要10到15年，矿石品位在下降导致开采越来越难，环保限制让很多国家不批准新矿。

　　Friedberg的另一个商业赢家预测是Polymarket。Polymarket已经从一个小众预测市场进化为能够对时事提供实时洞察的工具，这是我们都没预料到的。回顾Polymarket的进化：2020到2022年只是小众加密项目，2024年大选预测比所有民调都准确，主流媒体开始引用数据，日交易量突破1亿美元。2025年与纽约证券交易所达成合作，Robinhood和Coinbase宣布推出预测市场功能。

　　Jason提出：如果有10家20家公司跟进亚马逊，那些被替代的工人怎么办？ Chamath的回答很现实：我们需要诚实地面对，有些工作会永久消失。仓库搬运工、流水线工人、卡车司机、收银员会被替代。但这不是世界末日，历史上每次技术革命都淘汰了一些工作也创造了新工作。新工作包括机器人维护技师、AI训练师、流程优化师、数据标注员。关键是被替代的是任务不是职业。一个仓库工人可能不再搬箱子，但他可以监控10台机器人、处理异常情况、优化算法。工资反而可能更高，因为他现在是技术工人而非体力工人。

　　虽然不是明确提出的预测，但这个话题贯穿了整场对话。David Sacks确认：我在12月正式搬到了奥斯汀，换了驾照，还给公司在奥斯汀租了办公室。 Jason说两个bestie已经在德州了。Sacks爆料很有意思：我们讨论加州税收时Chamath说要留下来战斗，然后我的地产经纪人说在帮Chamath看奥斯汀的房子。全场爆笑，Chamath承认确实在考察搬家。